ЯЯндекс Формы✳Альбато24Битрикс24

Сначала проверьте тариф CRMПодключение Битрикс24 к Альбато зависит от доступа к приложениям, REST API и интеграциям. Бесплатный тариф может не подойти. Уточните доступ в своём кабинете до оплаты других сервисов.

1. Подготовьте форму и CRM

Сделайте отдельную тестовую форму с полями «Имя», «Телефон», «Email» и «Комментарий». В CRM выберите, что создавать: контакт и сделку либо лид, если этот режим доступен в вашем портале.

  • Определите ответственного за входящие заявки.
  • Запишите обязательные поля в CRM: их нужно передать при создании записи.
  • Для первой проверки используйте вымышленные данные, а не контакты клиентов.

2. Создайте подключения в Альбато

В собственном аккаунте Альбато добавьте подключения Яндекс Форм и Битрикс24. Для Битрикс24 следуйте официальной инструкции установки приложения и выдачи прав. Для формы выполните настройку отправки событий, которую показывает коннектор.

Создайте новую связку. В качестве начального события выберите получение ответа формы, если оно доступно для вашего подключения. Если используете отправку через webhook, укажите выданный платформой адрес в настройках формы.

3. Сопоставьте поля

Добавьте действие для CRM. Названия полей могут отличаться в зависимости от версии приложения и режима CRM.

  • Имя → имя контакта. Если ФИО хранится одной строкой, заранее решите, нужно ли его разделять.
  • Телефон и email → соответствующие поля контакта. Сохраняйте формат, который принимает CRM.
  • Комментарий → описание заявки. Полезно добавить название исходной формы.
  • Название сделки или лида → понятный шаблон. Например, «Заявка с сайта: имя».

Повторные обращенияДля рабочего сценария добавьте поиск существующего контакта по телефону или email перед созданием нового. Решите, создавать ли отдельную сделку для повторной заявки. Так вы не будете смешивать дедупликацию контактов и учёт обращений.

4. Проверьте результат

  1. Отправьте тестовый ответ в форму.
  2. Откройте историю исполнения связки и проверьте входные данные.
  3. Найдите созданную запись в CRM. Сверьте имя, контакты, комментарий и ответственного.
  4. Отправьте ответ повторно и убедитесь, что поведение соответствует вашей логике дублей.
  5. Проверьте случай с незаполненным необязательным полем.

После проверки включите связку. Периодически просматривайте ошибки и расход операций: изменение обязательного поля в CRM может остановить привычный сценарий.

Сохраните свой рабочий шаблон

После проверки сохраните рабочую связку. Её структуру можно передать другому пользователю; доступы к своим сервисам получатель добавляет сам.

Как работает копирование связок ↗

Официальная документация